Votre réussite
Votre réussite ne s’efface pas. Elle rayonne. Nous ne la diluons pas, au contraire, nous la mettons au service de tous les clients du Groupe. Votre histoire continue de s’écrire. En plus grand.
L’association selon Patrimmofi
Entrepreneur avant.Entrepreneur après.
Mieux entouré.
Nous rachetons des cabinets de gestion de patrimoine que nous admirons. Vous souhaitez réinvestir à nos côtés pour une seconde mi-temps professionnelle ? Construisons la suite ensemble.
Parlons de votre cabinetUne famille à rejoindre,
pas un fonds qui absorbe.
- 4 Md€
- d’actifs sous gestion
- 150
- talents
- 6 000+
- familles conseillées
- 500 M€+
- de collecte par an
Notre ambition à moyen terme
10 Md€d’actifs sous gestion
Nous ne reprenons pas. Nous nous associons.
Votre équipe. Vos clients. Votre ambition.
Et un nouvel horizon, ensemble.
S’associer. Réinvestir. Grandir.Aller aux engagements
Notre modèle
La même liberté.
Un nouvel horizon.
Nous aidons les cabinets à grandir, sans jamais les dénaturer. Vous gardez votre équipe et vos clients. Vous gagnez la force d’un groupe.
S’associer. Réinvestir. Grandir.
Votre histoire continue.
Nous faisons l’acquisition de votre cabinet et nous construisons ensemble un projet d’association, avec la possibilité de réinvestir à nos côtés dans le Groupe. Nous repartons de plus belle pour toujours mieux servir vos clients, au sein d’un collectif d’entrepreneurs soudés et engagés dans une vision commune.
S’associer à un cabinet, ce n’est pas le faire disparaître. Chez nous, c’est le faire grandir.
Votre conseil ne se standardise pas.
Liberté totale de conseil. Pas de produit imposé, pas de quota : vous recommandez ce qui est juste, pour chaque client, à chaque instant.
Et parce que la liberté n’exclut pas la rigueur, un comité de pilotage et un comité d’investissement veillent au grain : une sélection rigoureuse des produits, sans compromis.
Libre. Jamais seul.
Vous restez aux commandes.
Forte autonomie des dirigeants. Développement, recrutement, croissance externe : les clés restent entre vos mains.
Rejoindre une vision commune, ce n’est pas la subir : c’est aller plus loin, plus vite, ensemble.
Nous donnons les moyens. Vous gardez le volant.
Ce qui nous relie
Votre singularité.
Notre force collective.
Ce qui vous rend unique est précisément
ce qui nous donne envie de nous associer à vous.
Vos clients
La relation que vous avez bâtie vous appartient. Vos clients gardent leurs interlocuteurs et bénéficient d’une offre élargie, de nouvelles expertises et d’un conseil toujours plus complet.
Votre équipe
Votre équipe reste. Elle gagne des outils, du temps et une communauté de pairs.
Le terrain de jeu a changé : attirer et garder les meilleurs talents demande la force d’un grand club. Jouez cette seconde mi-temps à nos côtés.
Votre autonomie
Forte autonomie des dirigeants. Nous nous associons à des entrepreneurs qui ont déjà réussi.
Notre rôle : vous permettre d’aller plus loin. Jamais vous mettre en cage.
Ce que le Groupe apporte
La liberté d’un cabinet.
La force d’un groupe.
Les moyens de vos ambitions,
à la mesure de votre maison.
Synergies commerciales
Les bonnes pratiques du Groupe, taillées pour votre cabinet. Une collecte qui accélère.
Conformité
Procédures, modèles, référentiels à jour : une conformité Groupe qui veille avec vous, pas sur vous.
Outils & IA
Vos données reprises et exploitables en quelques semaines, avec les outils IA du Groupe.
Expertise patrimoniale
Gestion privée, gestion de fortune, family office.
Communauté d’entrepreneurs
Le collège des associés : des profils d’exception, chacun expert dans son domaine, qui avancent de concert.
Plateforme nationale
Présents partout en France, épaulés par 60 personnes en support. Vous n’êtes plus seul.
Le collectif
Chaque maison
nous renforce.
Des histoires, des talents, des convictions.
Un collectif qui se construit ensemble.
Plus forts, ensemble.
Un ancrage local.
Une présence nationale.
Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nantes, Rennes, Reims, Dijon, Biarritz, Lille, Caen, Angers, Saint-Étienne, Compiègne.
Le collectif, en personne
Des convictions fortes.
Des entrepreneurs engagés.
Des dirigeants accessibles, directement engagés dans la relation et dans les décisions qui comptent.
Stéphane Peltier
Président
Benjamin Surville
Directeur général délégué du Groupe
Emmanuel Lutaud
Directeur M&A
Charlotte Visdeloup
Directrice administrative et financière
Jérémy Aras
Directeur général délégué du Groupe
Alex Roubinet
Directeur IA
Votre parcours
La confiance se construit.
À chaque étape.
Un parcours simple, rapide et sans mauvaise surprise. Un interlocuteur, un projet commun.
Nous échangeons
Un premier contact confidentiel, sans engagement. Nous prenons le temps de nous comprendre, vous et nous.
Nous étudions ensemble
Audits usuels (financier, juridique, fiscal, social), menés par nos conseils historiques. Une exécution rapide, cadrée et respectueuse de votre cabinet.
Nous construisons l’association
Un projet sur mesure, pensé pour le dirigeant et son équipe. Des termes clairs, discutés en direct et en confiance.
Nous vous accueillons
Intégration en quelques semaines : outils, conformité, communauté. Vous gardez la main, vous gagnez un groupe.
Sélectifs, mais fiables : quand un cabinet nous convainc, nous allons au bout du processus.
Votre cabinet
Nous cherchons des maisons que nous admirons.
Plus de 330 dossiers reçus depuis 2021, une quarantaine d’offres remises. Nous sommes exigeants sur ce qui compte, et souples sur le reste.
Vous ne cochez pas toutes les cases ? Parlons-en.Un dirigeant que nous admirons
Passionné, engagé, entrepreneurial. Une référence dans son écosystème : de ceux que nous avons envie de pousser plus loin, jamais de standardiser.
Un portefeuille de qualité
Des produits que vous assumez. Une part significative de revenus récurrents, appréciée au cas par cas.
Une taille significative
Des encours à partir de 50 M€, sans plafond. Et nous restons ouverts en dessous pour les belles maisons.
Parlons de votre cabinet
Tout commence
par un échange.
Confidentiel et sans engagement.
La suite de votre histoire peut commencer ici.
Votre interlocuteur
Emmanuel Lutaud
Directeur M&A
Équipe Mergers & Acquisitions